CRM e funil de vendas
CRM em funis: acompanhe cada negócio até o fechamento
Em resumo
Como funciona o CRM do ERP Aliar?
O CRM organiza os negócios em funis com fases próprias, num quadro visual onde o card é arrastado de uma fase para outra. Cada negócio nasce de um cliente do ERP e guarda notas internas, histórico de conversa e contador de mensagens não lidas. É funcionalidade do próprio ERP Aliar.
CRM, atendimento por WhatsApp, assistente de IA e a conexão com ChatGPT e Claude são funcionalidades do próprio ERP Aliar: mesma base de dados e mesmo login, sem depender de outra ferramenta para integrar.
O que está disponível
Vários funis por empresa
Crie funis com nome próprio e responsável, e alterne entre eles conforme a operação.
Fases sob medida
Nomeie, descreva e reordene as fases; ao excluir uma, escolha para qual fase os negócios dela vão.
Quadro visual de negócios
Negócios agrupados por fase, movidos entre colunas por arrastar e soltar, com paginação independente em cada coluna.
Negócio a partir do cliente do ERP
O cadastro vem do ERP e é atualizado a partir dele; negócio ativo duplicado no mesmo funil é bloqueado.
Busca e ordenação
Pesquise por nome, e-mail, telefone ou documento e ordene por última mensagem ou por data de mudança de fase.
Notas internas
Registre anotações no negócio e na linha do tempo da conversa, com autor e data, visíveis só para a equipe.
Edição sem atropelo
Alterações em funis, fases e negócios são controladas por versão, então dois usuários no mesmo registro não sobrescrevem um ao outro.
Perguntas frequentes
Posso ter mais de um funil?
Sim. Cada empresa pode manter vários funis, com nome, responsável e fases próprias — um para vendas e outro para pós-venda, por exemplo. Cada número de WhatsApp pode ser direcionado ao funil que vai receber os novos atendimentos.
O que acontece quando excluo uma fase que tem negócios?
A exclusão pede para qual fase os negócios daquela coluna devem ir. Nenhum negócio fica sem fase, e a movimentação inteira entra na trilha de auditoria.
O cliente precisa ser cadastrado duas vezes?
Não. O negócio é criado a partir do cadastro que já existe no ERP e os dados do contato são atualizados a partir dele. Contatos que chegam pelo WhatsApp e são reconhecidos pelo telefone também são associados ao cliente do ERP.
Preciso de outro sistema para ter CRM, WhatsApp e IA?
CRM, atendimento por WhatsApp, assistente de IA e a conexão com ChatGPT e Claude são funcionalidades do próprio ERP Aliar: mesma base de dados e mesmo login, sem depender de outra ferramenta para integrar.
Outras funcionalidades do ERP Aliar
Todas trabalham sobre a mesma base de dados. Ver todas as funcionalidades do ERP.
Integração com ChatGPT e Claude
Pergunte no ChatGPT ou no Claude e receba dados da sua empresa: consulta autorizada, somente leitura e revogável.
Ver detalhesAtendimento por WhatsApp
Vários números por empresa, roteamento por funil e todo o histórico de conversa dentro do negócio do cliente.
Ver detalhesAssistente de IA
Assistente configurável por empresa, com base de conhecimento própria, área de teste e resposta automática no WhatsApp.
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